Sahne 3: Borata'nın Hikayesi
Borata, küçük bir balıkçı kasabasında doğmuştu. Her sabah babasıyla birlikte denize açılır, dalgaların ritmiyle uyum içinde çalışırdı. Bir gün, sıradan bir balık avı sırasında ağlarına pırıl pırıl bir inci takıldı. Kasabanın ötesinde, o incinin büyülü bir diyarın anahtarı olduğu fısıldanıyordu....